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鋼鐵產能過剩壓力將長期存在

　　今年是鋼鐵等行業去產能工作的收官之年，但鋼鐵產能過剩的壓力將長期存在。在不久前舉行的2020年中國鋼鐵發展論壇上，中國冶金工業規劃研究院黨委書記李新創發表了題為《“十四五”中國鋼鐵發展趨勢》的演講。

　　李新創稱，疫情導致國內外市場需求回落的情況下，鋼鐵行業很可能再次出現嚴重供大于求的局面。同時，產業集中度低已成為阻礙行業高質量發展的關鍵問題，鋼鐵行業兼并重組步入快車道。

　　1、中國鋼材需求端收縮，供給端保持增長

　　由于中國鋼鐵生產保持較高水平，而用鋼行業增速放緩，市場需求疲軟令出口難度加大，中國鋼材市場供大于求的局面仍難以扭轉，令后期鋼價承壓。受經濟適度放緩以及用鋼行業增速放緩影響，后期國內市場鋼材需求呈減弱趨勢。但有望繼續保持增長。

　　2012-2018年，中國鋼材表觀消費量總體呈現上升態勢，但波動較大，其中2018年中國鋼鐵表觀消費量為10.49億噸，同比增長6.39%，增速較上年有大幅提升。截至2019年12月底，中國鋼材表觀消費量達11.53億噸，同比上年增長9.91%

　　但從整體趨勢看，鋼材需求將進入減量階段。李新創稱，防范鋼鐵產能過剩的壓力還將長期存在。

　　一方面，隨著中國經濟逐步轉向高質量發展，單位GDP鋼材消費強度將呈下降趨勢;另一方面，中國鋼材出口量整體呈下降態勢。

　　國家信息中心專家新預測顯示，到2025年，我國第三產業比重將增長至58%，第二產業比重下降至36%;終消費支出所占比重將增長至59%，固定資本形成總額占比將下降至41%。

　　同時，鋼材直接出口下滑幅度較大。鋼材主要出口目的地疫情嚴重，訂單取消或物流嚴重受阻。從2020年1-6月的數據看，中國出口鋼材為2870萬噸，同比下降16.5%。隨著疫情防控的常態化，嚴峻的出口形勢短期內難以改變。

　　在需求端收縮的同時，供給端卻依然保持增勢。國家統計局新數據顯示，2020年6月中國粗鋼產量為9158萬噸，同比增長4.5%，粗鋼日均產量305.3萬噸。累計方面，2020年上半年，全國累計生產粗鋼49901.1萬噸，同比增長1.4%，粗鋼累計日產274.18萬噸，折合全年粗鋼產量將突破10億噸。中國今年鋼產量將占的56%以上。

　　近年來，鋼鐵行業固定資產投資一直處于高位。2019年，黑色冶煉及冶延加工業固定資產投資累計增速達26%，是制造業投資增速的8.4倍。2020年受疫情影響，制造業固定投資增速一直處于負增長，盡管環比穩步收窄，但相比于同期黑色冶煉及壓延加工業投資增速，一直低21個百分點以上。

　　李新創表示，2020年各地置換產能預計約有8000萬噸即將投產。較短時間內集中釋放，難免會對市場產生較大沖擊。

　　6月下旬，國家發改委、工信部等六部委聯合發布《關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知》，要求對尚未完成壓減粗鋼產能目標任務的地區，要繼續堅持運用市場化、法治化辦法，確保在2020年全面完成去產能目標任務。

　　現狀是行業發展面臨問題與不確定性增多增強，行業經營效益重回微利，部分企業甚至已經出現虧損。

　　根據國家統計局發布的數據，2020年1-5月中國黑色金屬冶金及壓延加工業實現利潤總額達到493.3億元，同比下降57.2%，銷售利潤率僅1.94%，位居41個工業行業的倒數第五。

　　2、兼并重組窗口期來臨

　　李新創表示，周期性行業在低谷期往往會出現大面積的洗牌重組。不少鋼鐵企業面臨的尷尬境地，不加大裝備技改、環保安全等投資，沒有出路;如果增加投資，激烈競爭下，未必能撐到后。

　　同時，產業集中度低已成為阻礙行業高質量發展的關鍵問題。

　　李新創對此分析稱：一是無法通過行業自律實現產需動態平衡、市場穩定;二是難以有效避免產能過剩、鋼價大起大落;三是難以獲得鐵礦石市場采購的話語權。

　　2019年，前四家鋼鐵集團集中度22.12%，前十家鋼鐵集團集中度36.82%;22家千萬噸級以上鋼鐵集團占比僅52.38%。從日本的情況看，前兩位鋼鐵企業日本制鐵和JFE粗鋼產量7903萬噸，占全國比例達79.6%。

　　2016年9月，國務院發布《關于推進鋼鐵產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》指出，到2025年，中國鋼鐵產業前企業產能集中度將達60%~70%，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團三至四家、4000萬噸級的鋼鐵集團六至八家，與部分專業化的鋼鐵集團。

　　蘭格鋼鐵研究中心分析師王靜此前接受第一財經記者采訪時表示，供需形勢的變化將加速產能整合，政策和市場力量共同推動，當前及未來幾年將是整合重組的窗口期。

　　王靜還表示，產業集中度與銷售利潤率之間存在正相關性，集中度提升后，鋼鐵企業在對上下游的定價方面主動決策性會加強，有利于促進產業鏈利潤的再分配。

　　事實上，當前區域性鋼鐵重組整合加快。江蘇省發布鋼鐵行業轉型升級優化布局推進工作方案，大力推動全省沿江和“低小散”產能整合，在南通通州灣、鹽城濱海新區、連云港板橋工業園等沿海重點港區集中布局。

　　山東省也印發了《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》，將目前分散在12個市的鋼鐵企業和鋼鐵產能，逐步向日—臨(日照—臨沂)沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊—泰(萊蕪—泰安)內陸精品鋼生產基地轉移。